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La Gestion Privée
Vous voulez aller plus loin dans l'accompagnement ? Nous vous aidons à placer et à gérer votre capital de façon efficace et responsable :
→ Vous avez + de 100 000€ de capital à investir
→ Vous souhaitez être accompagné.e pour vos souscriptions et le suivi de votre plan à long terme.
Le Conseil Ponctuel : vous disposez d'un capital à placer et vous souhaitez rester autonome dans la gestion
La Gestion Privée : vous souhaitez déléguer la gestion de vos investissements pour gagner en confort et en impact !
1. Questionnaire
Vous remplissez un questionnaire pour nous aider à mieux vous connaître et vous signez une lettre de mission qui encadre notre rendez-vous.
✦ Gestion Privée
↘︎ Nous construisons une allocation sur-mesure que nous suivrons, à travers des solutions en Gestion Privée. Et nous vous partagerons régulièrement nos meilleurs investissements à impact selon votre profil.
3. Post-Consultation
Vous recevrez votre compte-rendu et votre plan d'action personnalisé sous 48h. Et ensuite vous avez le choix...
Le déroulé
2. Consultation
Nous commençons toujours par une consultation pour bien cibler vos objectifs.
Nous déterminons ensemble :
→ Votre épargne de précaution
→ Votre profil Investisseur.e
→ Les supports responsables et les montants à investir
→ Les implications fiscales
✦ Conseil Ponctuel
↘︎ Sur la base du plan d'investissement élaboré, nous vous accompagnerons dans la souscription des solutions en Gestion Pilotée.
En détails ↘︎
Plus d'une centaine de client.es nous ont déjà fait confiance pour la gestion privée de leur patrimoine. Nos offres s'adaptent à tous.tes !
Conseil Ponctuel
CONSEIL
✔️ Audit patrimonial & fiscal
✔️ Conseils personnalisés
✔️ Plan d'investissement
SUIVI
✔️ Aide à la souscription
✖️ Interface en ligne
✖️ Reportings personnalisés
✖️ Arbitrages offerts
✖️ Nouvelles recommandations
EXPERTISE FISCALE
✖️ Guide fiscal annuel
✖️ Assistance déclaration d'impôts
Sans abonnement
Services annexes sur consultation
Gestion Privée
+ de 100 000€ d'investissement
CONSEIL
✔️ Audit patrimonial & fiscal
✔️ Conseils personnalisés
✔️ Plan d'investissement
SUIVI
✔️ Aide à la souscription
✔️ Interface en ligne
✔️ Reportings personnalisés
✔️ Arbitrages offerts
✔️ Nouvelles recommandations
EXPERTISE FISCALE
✔️ Guide fiscal annuel
✔️ Assistance déclaration d'impôts
Abonnement annuel sans engagement
à partir de 360€ / an
L'équipe de La Crèmerie
Nous sommes conseillers en investissements financiers, certifiés par l'Autorité des Marchés Financiers.
Nous avons la forte conviction que bien gérer ses finances personnelles est d'abord un vecteur de liberté, et que bien investir est, en prime, un levier puissant pour financer un monde plus durable.
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Vous avez des questions ?
Vous pouvez aussi nous écrire à hello@lacremerie.co