C'est une recommandation de montants et de supports financiers et/ou immobiliers qui vous permet de savoir combien placer et à quel endroit.

L'objectif : que vos placements servent vos objectifs de vie et soient cohérents avec vos convictions environnementales et sociales.

Le plan issu de la consultation prend la forme d'un document PDF comprenant les liens vers les placements recommandés et les montants associés. Vous pourrez alors avancer de façon autonome dans l'organisation de votre épargne et souscrire à ces solutions de manière digitalisée (votre argent ne transite jamais par nous !).

Non.

Les montants minimums des solutions d’investissement à impact que nous avons sélectionnées sont généralement de quelques centaines d’euros, donc il n'y a pas de "seuil" à partir duquel une consultation sera pertinente.

Nous vous aiderons à définir votre épargne de précaution, votre épargne de projet le cas échéant et le surplus que vous pourrez investir. Ces réflexions sont menées au cas par cas, car le "seuil" d'investissement est très personnel.

Oui.

La fiscalité est indissociable du choix de la stratégie et de la performance d’un investissement. Nous l’abordons naturellement durant la consultation, et si vous avez un point spécifique en tête, vous pourrez nous l'exprimer via le questionnaire que nous vous enverrons en amont.

Oui.

→ La version “duo” de la consultation, plus longue, existe pour les couples qui veulent concevoir leur plan d’investissement ensemble, au cours du même rendez-vous.

→ La version “solo” n’empêche pas de prendre en compte la situation de votre partenaire dans les recommandations - au contraire !

Dans les jours qui suivent, vous recevrez votre compte-rendu par mail. Il contient le plan d'action que nous avons construit ensemble avec l'ensemble des préconisations et des solutions.

Si vous avez un capital important à placer ou à gérer (+ de 100 000€) et que cela vous semble utile, nous pourrons vous proposer nos services de Gestion Privée.

Nous avons conçu l'offre de Gestion Privée pour aider nos client.es ayant une enveloppe d'investissement supérieure à 100 000€ (liquidités et/ou investissements existants à réallouer sur de nouveaux supports).

Pour des sommes inférieures, nous pouvons vous guider et vous assister dans les démarches de souscription à l'issue de la consultation.