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Une équipe,
3 périmètres
Ingénierie
Ingénierie fiscale et patrimoniale
Régimes matrimoniaux
Clauses bénéficiaires
Transmission et succession
Mise en relation : notaires, avocats spécialisés, experts-comptables
Patrimoine privé
Planification patrimoniale
Conseil en investissements financiers
Allocation & suivi de portefeuilles
Optimisation fiscale
Création de montages d'investissement dédié (FID, FAS, FIC, Lombard)
Création de sociétés (SCI, SARL de famille, holding patrimoniale...)
Patrimoine professionnel
Rémunération du dirigeant•e (salaires, dividendes, épargne salariale)
Placement de trésorerie
Ingénierie juridique et fiscale (holding, LBO ou cession de titres)
Préparation de cession de l'entreprise (démembrement, apport-cession, remploi Art.150-0 B ter, donation avant cession, Pacte Dutreil...)
Sentez-vous libre de nous solliciter pour une mission de conseil, selon vos besoins ponctuels. Les consultations sont des sessions dédiées à vos objectifs et à vos stratégies, encadrées par une lettre de mission et facturées en honoraires sur le temps de recherches et de restitution.
Vous recevrez votre compte-rendu et votre plan d'action personnalisé.
C'est une mission complète de conseils et de suivi patrimonial, basée sur un abonnement annuel qui comprend l'ensemble de nos services.
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Vous avez un capital à investir ou un patrimoine à restructurer,
Vous cherchez de la cohérence et un suivi sur le long terme,
Vous voulez que vos choix d'investissement servent vos convictions ?
À La Crèmerie, nous accompagnons nos client•es à des moments souvent décisifs de leur vie patrimoniale.
Vous êtes au bon endroit
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Voici les profils que nous connaissons bien et peut-être le vôtre.
Cession • Holding
Vous êtes entrepreneur•e :
Vous consacrez de l'énergie à développer votre entreprise et vous êtes un•e entrepreneur•e en croissance, en préparation d'une cession ou post-exit.
Il est temps de vous assurer que ce que vous bâtissez aujourd'hui pourra durer dans le temps. Nous comprenons la réalité des dirigeant•es : une vie professionnelle intense, des décisions à fort enjeu, et souvent peu de temps pour penser à leur propre situation patrimoniale.
C'est exactement pour ça que nous sommes là. Nous vous accompagnons sur les questions qui comptent.
Management Package
Vous détenez un plan d’actions :
Vous contribuez à la croissance d'une entreprise et votre fidélité est récompensée : actions gratuites (AGA), stock-options (SO), Bons de souscription en Actions (BSA), Actions de Préférence (ADP)... Il s'agit d'un capital en devenir qui représente une part significative de votre patrimoine. Mais détenir des titres, c'est aussi faire face à des questions complexes — fiscales, financières et stratégiques — qui méritent une attention particulière.
Comment optimiser la cession ou la transmission de vos actions pour en tirer le meilleur ? Comment transformer ce capital en revenus stables sans vous exposer à une concentration excessive sur un seul actif ? Ce sont des arbitrages qui demandent une vision globale et une expertise pointue. À La Crèmerie, nous vous aidons à franchir ces étapes avec méthode et sérénité.
Fiscalité • Ingénierie
Vous êtes cadre dirigeant•e ou profession libérale :
Votre carrière porte ses fruits : une rémunération élevée, une capacité d'épargne importante et une position qui offre des perspectives intéressantes en matière d'investissement. Pourtant, engagé•es dans vos responsabilités, vous remettez à plus tard ce qui mérite pourtant d'être pensé dès aujourd'hui.
Car une rémunération élevée, c'est aussi une fiscalité élevée. Et sans stratégie adaptée, une grande partie de ce que vous gagnez s'évapore avant même d'avoir pu travailler pour vous. À La Crèmerie, nous vous aidons à structurer vos différentes poches d'épargne, construire un patrimoine immobilier et financier, sans alourdir votre fiscalité actuelle, protéger votre conjoint•e, anticiper l'avenir de vos enfants, et préparer sereinement une retraite à la hauteur de votre niveau de vie.
Capital · Revenus
Vous avez un capital à placer :
Une succession, une donation, une cession immobilière : vous vous retrouvez à la tête d'un capital significatif.
C'est une responsabilité qui s'accompagne de questions : Comment employer ce capital sans se disperser ? Comment s'assurer qu'il génère des revenus pour maintenir votre train de vie dans la durée ? Comment organiser sa transmission pour que celleux que vous aimez en bénéficient dans les meilleures conditions ?Un accompagnement sur mesure fait toute la différence — et c'est exactement ce que nous faisons à La Crèmerie.
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